Criar um Documento
Para criar um documento no Sofit View acesse o menu cadastrar e clique em documentos.
Clique em criar.
Como exemplo, vamos criar o modelo padrão do sistema - Procuração para Identificação de Multas.
Então preencha os campos:
- Nome: insira um nome para identificar o documento no sistema;
- Disponível na tela de: os documentos ficam disponíveis apenas nas telas que há a possibilidade de visualizar e imprimir, sendo elas a de colaborador e a de infração. Se você selecionar infração, ficarão disponíveis apenas 3 guias para preenchimento, se você selecionar colaborador uma quarta guia chamada e-mail ficará visível em tela.
- Título: insira o título do seu documento;
- Incluir logomarca no cabeçalho: caso queira você pode inserir a sua logomarca no cabeçalho;
- Texto do cabeçalho: caso queira, você pode inserir um texto no cabeçalho do documento;
Após preencher os dados, visualize como ficará o documento acionando o ícone pré-visualizar no canto superior direito da tela.
Após isto, clique em avançar para ir até a próxima guia, conteúdo.
Esta é a tela onde será inserido o conteúdo do documento. Ela é totalmente personalizável, como qualquer outro editor de texto.
A diferença aqui é que você pode adicionar campos que contenham registros no Sofit View, como o nome do colaborador, a data de vencimento da CNH etc.
Para adicionar estas informações você deve acionar o editor campo.
Ao clicar o sistema lista as opções disponíveis para adicionar no texto.
A cada opção escolhida um código é adicionado na tela para que ao gerar o documento, o sistema entenda que ele deve utilizar a informação que já foi cadastrada em um módulo.
Após personalizar seu documento, você pode avançar para a próxima tela.
Na guia assinaturas você precisa definir duas configurações:
A primeira é selecionar quando a assinatura será solicitada, sendo as opções: não exibir, em todas as páginas ou somente na última página.
E abaixo você pode atribuir até cinco campos de assinatura e adicionar um subtítulo para cada um deles.
Se na primeira guia você selecionou tela de infração, o processo é encerrado ao acionar o ícone salvar.
Porém, se você selecionou colaborador é necessário preencher a quarta guia da documentação.
Você tem a opção de permitir que o documento seja enviado para o e-mail do condutor.
E deve inserir o texto que será descrito no e-mail.
Após terminar, clique em salvar para completar o processo.